Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Juan de Recacoechea. Bộ phim về Mario, một giáo sư tiếng Anh từng về hưu từ vùng tỉnh Bolivia, đến La Paz xin visa Mỹ để đoàn tụ với con trai. Khi bị từ chối, anh sa vào thế giới ngầm - hẹn hò với Blanca, vũ nữ thoát y, rồi lên kế hoạch trộm cắp để kiếm tiền mua visa chợ đen. Tuy nhiên, kẻ môi giới visa lại là quan chức Mỹ tham nhũng. Cuộc phiêu lưu chấm dứt khi Mario bị vứt xuống vực rồi phải vào nằm viện, nơi Blanca xuất viện và anh quyết định từ bỏ giấc mơ Mỹ để khám phá giấc mơ Bolivian đích thực bên cô.