Hoàng tử xấu tính bị quỷ dữ biến thành một con gấu. Anh ấy được cho 1 khoảng thời gian để tìm được người phụ nữ anh ấy yêu. Chỉ có Elise trẻ trung xinh đẹp mới nhận ra anh ta không phải là một con quái vật đáng sợ.... Đối với Hoàng tử đẹp trai Marius, việc anh đến tiệm cắt tóc hàng ngày còn quan trọng hơn việc tìm được cô dâu phù hợp. Nhưng một ngày nọ, anh đang cưỡi ngựa và vướng vào một cái bẫy do ma quỷ giăng ra. Bị mắc kẹt sâu trong rừng, Hoàng tử chỉ có một cơ hội để cứu lấy linh hồn của mình: Anh ta sẽ chỉ lấy lại được tự do nếu tìm được người vợ mà anh ta yêu bằng cả trái tim. Và để biến nó thành một thử thách lớn lao, ác quỷ biến Marius thành một con gấu đáng sợ trước khi cử anh đi tìm người bạn đời của mình. Cô đơn và đói khát, Marius lẻn vào một trang trại - và bị phát hiện: Nhưng Elise trẻ tuổi xinh đẹp nhận ra anh ta không phải là con quái vật đáng sợ. Tuy nhiên, người dì xấu tính Hedwig của cô và con trai của Hedwig là Kilian muốn có bộ da của sinh vật hoang dã này. Hoàng tử Marius liệu có đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng?